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🔔 Nächste Wiedervorlagen
Keine Wiedervorlagen
📊 Überblick
Kundendatenbank
Name, Anrede und Kontaktdaten
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AnredeNameFirmaE-MailTelefonGruppenAktionen
📤 Datenbank aktualisieren
Excel- oder CSV-Export hochladen. Abgleich über die KD-Nr. (sonst E-Mail/Name): neue und geänderte Datensätze werden vor dem Übernehmen angezeigt. Bestehende Kunden werden ergänzt – es wird nichts gelöscht.
Datenbank-Abgleich
📝 Kundenschreiben
Foto/Screenshot eines Vertrags hochladen oder Text einfügen → die KI erkennt Gesellschaft & Vertragsdaten → Schreiben-Art wählen → als PDF oder Word herunterladen. Wird nicht im CRM gespeichert. Beim „Erkennen“ wird das Bild bzw. der Text zur Analyse an die Anthropic-KI übertragen (kein Speichern).
📋 Empfänger wählen
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0 ausgewählt
✎️ E-Mail verfassen # senden
📝 Vorlage:
Ansprache:
📄
PDF ablegen oder klicken
Bereits vorhandene Angebots-PDFs anhängen
Empfänger und Text eingeben.
MS365 nicht verbunden
👁 Live-Vorschau (erster ausgewählter Empfänger)
💾 Gespeicherte Entwürfe
0
Noch keine Entwürfe gespeichert
Auftragsübersicht
📋 Aktive Aufträge
✓ Erledigt
Verträge / Bestand
Bestandsverträge, Ablaufdaten und Prüfimpulse verwalten
Auswertungen
Vertriebs-Cockpit: Aufgaben, Bestand, Potenzial, Team
Immobilien / Objekte
Objekte, Eigentümer, Interessenten und Besichtigungen verwalten
Vertriebsimpulse & Wiedervorlagen
Erinnerungen für Kundenkontakte, Follow-ups und Themen
🔴 Fällig / Heute
🧡 Bald
📋 Alle
✓ Erledigt
Nachrichtenvorlagen
Vordefinierte Texte für häufige Anlässe – individuell speicherbar
🏢 Firma # Versand
Firmenname
Verzögerung (Sek.)
Zwischen zwei Mails – verhindert Spam-Filter
E-Mail Signatur
Bilder werden als Base64 eingebettet – in jeder Mail sichtbar
🔑 Microsoft 365 – Azure App
Client ID
Azure App-Registrierung → Anwendungs-ID
Tenant ID
Azure Tenant ID oder "common"
Status
Nicht verbunden
Verbindung testen
Sendet eine Test-Mail an sich selbst
Organigramm
Team-Struktur visualisieren
100%
🚀 1000 in 30
Bewerber-Pipeline – potenzielle Partner zum Praktikum führen
🎯 Neukunden
Lead-Pipeline – kein Potenzial durchrutschen lassen
✅ Aufgaben
Deine Aufgaben – orientiert an Microsoft To Do
+
Einnahmen / Ausgaben
Buchungen erfassen, importieren und Belege verwalten
💹 Watchlist
Kurse aktualisieren sich automatisch alle 5 Minuten
Rechnungen
Rechnungen erstellen, verwalten und als PDF exportieren
Nr. Datum Kunde Netto Brutto Status Aktionen
🏠 Firmenangaben auf der Rechnung
Firmenname *
Zusatz / Rechtsform
z.B. Inhaber: Max Mustermann
Straße & Hausnummer
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
Website
Terminbuchungs-Link
Wird bei Wiedervorlagen automatisch in WhatsApp-Nachrichten mitgeschickt (z.B. Calendly / Microsoft Bookings)
📄 Steuer & Bankverbindung
Steuernummer
USt-ID
IBAN
BIC
Kreditinstitut
⚙️ Rechnungseinstellungen
Rechnungsnummer-Prefix
z.B. RE ergibt RE-2026-001 (tecis fest: RE-TEC-26-0001, Miorin fest: RE-IT-26-0001)
Zahlungsziel (Tage)
Standard-MwSt. (%)
Stundensatz 1st-Level (€)
Für Monatsrechnung aus Stundenerfassung (Art: 1st-Level)
Stundensatz 2nd-Level (€)
Für Monatsrechnung aus Stundenerfassung (Art: 2nd-Level)
Stundensatz Miorin (€)
Für Monatsrechnung aus Stundenerfassung (Art: Miorin)
Zahlungshinweis
Fußzeile (optional)
🖼️ Logo
Empfohlen: PNG, max. 300px Höhe. Wird in die Rechnung eingebettet.
Stunden & Abrechnung
Erfassen, abrechnen und auswerten
Datum Kunde Tätigkeit Std. Abgerechnet Aktion
Neuer Kunde
Kunden-Briefing
…
WhatsApp-Antwort
Kontakt protokollieren
Vertrag erfassen
Objekt anlegen
🏷️ Gruppen verwalten
Gruppe zuweisen
👁 Vorschau – erster Empfänger
An: –
Betreff: –
Anhang: –
📥 CSV Import
Format: Anrede,Vorname,Nachname,Firma,Email,Telefon
Erste Zeile = Kopfzeile (wird ignoriert)
📋
CSV-Datei auswählen
Auftrag anlegen
Weitere Details
Neues Projekt
–
Neue wiederkehrende Rechnung
Zur Fälligkeit erscheint die Rechnung als „fällig" in der Liste – per Klick erstellst du sie (oder „alle fälligen erstellen"). Danach rückt die nächste Fälligkeit automatisch weiter.
Aufgabe
Weitere Optionen
Neue Liste
Dokument
Du kannst den Text direkt editieren, kopieren, herunterladen oder ausdrucken.
☑ Standard-Checklisten
Definiere wiederkehrende Checklisten, die du beim Anlegen eines Tickets per Klick importieren kannst.
Neue Vorlage
Kategorien verwalten
💾 Entwurf speichern
Der aktuelle Betreff, Text, Signatur und die ausgewählten Empfänger werden als Entwurf gespeichert. Sie können den Entwurf jederzeit wieder laden und weiterbearbeiten.
Neue Vorlage erstellen
📝 Vorlage bearbeiten
Platzhalter: {firma}, {name}, {anrede_name}, {datum}
Bilder werden als Base64 eingebettet – kein externer Server nötig
💾 Alle Vorlagen werden lokal gespeichert
📨 Versandvorschau – vor dem Senden prüfen
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Empfänger
Vorschau Mail 1 von 1
An: –
Betreff: –
Anhang: –
⚠️ Bitte prüfen: Platzhalter korrekt ersetzt? Anhang vorhanden? Empfänger vollständig?
📋 Auftrag aus Mailversand anlegen
Der Mailversand wurde abgeschlossen. Möchten Sie für jeden Empfänger einen Auftrag in der Auftragsübersicht anlegen?
Neuer Vertriebsimpuls
Neuer Bewerber
Kontakt-Historie
Neuer Benutzer
Admins haben automatisch Zugriff auf alle Unternehmen.
🔧 Erinnerungsmail senden
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Ursprüngliches Angebot
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🔑 Microsoft 365 verbinden
Schritt 1 von 2 – App-Konfiguration
1
Azure App-Daten
2
Anmelden
📋 Einmalige Azure-Einrichtung (nur beim ersten Mal)
  1. Öffne portal.azure.com → App-Registrierungen → Neue Registrierung
  2. Name: z.B. Miorin Management · Kontotyp: Nur dieser Org.-Verzeichnis oder Alle
  3. Redirect URI: Typ Single-Page-App (SPA) → URI: wird geladen…
  4. Nach Registrierung: Anwendungs-ID (Client ID) kopieren
  5. Links → API-Berechtigungen → Berechtigung hinzufügen → Microsoft Graph → Delegiert → Mail.Send + User.Read
Azure Portal → App-Registrierungen → Anwendungs-ID
Leer lassen für persönliche/Multi-Tenant Konten
Provision erfassen
📄 tecis-Abrechnung (PDF) hochladen
Werte werden automatisch aus der PDF ausgelesen
🕒 Stunden auf Rechnung übernehmen
Neue Rechnung
Positionen
Nettobetrag0,00 €
MwSt.0,00 €
Gesamtbetrag0,00 €
📦 Artikelstamm verwalten
Nr. Bezeichnung Einheit Preis MwSt.
Neuer Artikel
Chart
👁 Rechnungsvorschau
✉️ Rechnung per Mail senden
📎 Die vollständige Rechnung wird automatisch formatiert in die Mail eingefügt (unter deinem Text) und zusätzlich als HTML-Datei angehängt.
📄 Monatsrechnung erstellen
Kunde
Es werden nur Stunden berücksichtigt, die noch nicht abgerechnet wurden. Stundensätze sind editierbar für diese Rechnung (Default aus Firmenstammdaten).
💰 Stundensätze für diese Rechnung
Neue Stundenerfassung
⏰ Arbeitszeit
→
🤖 AI-Inbox Schnittstelle

Workflow: Apple Watch → Whisper → GPT (N8N) → CRM AI-Inbox

Endpoint (POST)
https://buchhaltung.miorin-mm.de/api/ai-inbox
(Alternative: /api/inbox — beide URLs funktionieren)
Header (Authentifizierung)
X-Token: — wird nach Generierung angezeigt —
X-Company: aktuelle Firma
Content-Type: application/json
Body-Schema (JSON)
{
  "original_transcript": "...",   // Whisper-Output
  "firma": "tecis" | "miorin-it" | "miorin-immo",
  "typ": "aufgabe" | "kundeninfo" | "ticket" | "idee" | "termin" | "notiz",
  "titel": "kurze Überschrift",
  "beschreibung": "ausführlicher Text",
  "kunde": "Vorname Nachname" oder "",
  "prioritaet": "dringend" | "hoch" | "normal" | "niedrig",
  "delegierbar": true | false,
  "automation": true | false,
  "claude_code_notwendig": true | false,
  "naechste_aktion": "konkreter Schritt",
  "raw_ai_json": { ... }          // Komplettes GPT-Response
}
Tipp: Speichere immer das original_transcript und raw_ai_json mit ab — so kannst du später Fehlentscheidungen der KI prüfen und das Modell verbessern.
Review
🤖 KI-Vorschlag (editierbar)
🎤 Original-Transkript
🤖 Raw AI-JSON (Debug) 

          

          

            📝 Audit-Log
            

          

        

      

    

    

      
      
      

      
      
      
    

  







  

    
Buchung erfassen

    

      

        
        
      

      
      

        

        

      

      

      

        

        

          
        

      

      

        

        

      

      

      

        
        
      

    

    

  







  

    
📤 Buchhaltung exportieren

    

      
Excel-Tabelle mit allen Buchungen + Belege als ZIP-Ordner herunterladen

      

        

        

      

      

        
        
        
        
      

      

    

    

  







  

    
📥 CSV / Excel Import

    

      

        
Bank-Export hochladen

        
CSV-Datei mit Spalten: Datum, Buchungstext, Betrag. Negative Beträge = Ausgaben.